汇舸环保(02613.HK)全球发售1000万股H股,拟募资3.12亿港元
汇舸环保(02613.HK)发布公告,计划全球发售1000万股H股,其中香港发售100万股,国际发售900万股。此次发售的每股价格在31.8-39.8港元之间,每手100股,预计2025年1月7日定价,1月9日开始在联交所交易。中信证券和中国银河国际担任联席保荐人。
汇舸环保主要为船舶提供环保设备及系统,在船舶废气净化系统领域具备领先地位。根据弗若斯特沙利文的数据,按2023年已完成订单总数及累计手头订单量计算,公司在中国排名第三,全球排名第四。公司收入主要依赖船舶脱硫系统(包括船舶废气净化系统),在2021年、2022年和2023年以及2024年上半年的收入占比分别约为78.7%、64.7%、66.8%、79.9%和60.7%。此外,公司收入高度依赖少数几个主要客户,2021年到2024年上半年,五大客户贡献的收入占比分别约为90.5%、76.1%、84.3%和89.4%。
Harvest Oriental SP已承诺基石投资,在特定条件下将认购或促使其指定实体认购最多1000万美元(约7769万港元)的发售股份,占比约为21.7%。
假设每股发售价为35.8港元,预计全球发售所得款项净额约为3.12亿港元。公司计划将这笔资金用于:50%用于研发,15%用于潜在并购,15%用于在中国内地或东南亚租赁生产设施,10%用于建立和升级服务中心,10%用于营运资金及其他一般企业用途。
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