海螺材料科技拟在港交所发行1.45亿股H股，募资4.176亿港元

海螺材料科技(02560.HK)发布公告，计划全球发售约1.45亿股H股，其中香港发售1449.8万股，国际发售约1.305亿股。招股时间为2024年12月31日至2025年1月6日，预期定价日为2025年1月7日，发售价为每股3.0-3.3港元，每手1000股，中信建投国际为独家保荐人，预计股份将于2025年1月9日在联交所上市交易。

海螺材料科技是中国领先的水泥及混凝土外加剂供应商，2023财年按销量和收入计，在中国市场均排名第一，尤其在水泥助磨剂领域市场份额分别高达34.6%和34.1%。公司由财富中国500强企业海螺集团（2024年排名135位）创立，专注于精细化工材料市场。

此次发行已获得基石投资，总额约人民币3.018亿元（约3.267亿港元），投资者包括国轩高科、安徽盛昌、芜湖阿泰克、SCGC资本、广东纵行和深圳高灯等。

若按每股3.15港元（发售价范围中位数）计算，且不考虑超额配股权，公司预计将获得约4.176亿港元净收益。资金用途主要包括：优化产能及扩大地理覆盖范围（35%），实施营销计划（10%），研发投入（15%），偿还银行贷款（15%），通过收购或合资提升价值链地位（15%），以及营运资金和其他用途（10%）。